十六年前，吳國人趁楚成王大喪之際對楚國發動侵略，侵略行動失敗之後又向晉國告狀，企圖借助華夏人的力量報仇雪恨，結果吳使卻被士匄狠狠訓斥了一頓。

  吳國人感到顏麵盡失，從此斷絕了與華夏諸侯的來往；晉國人一怒之下也中止了對吳國的各項援助，撤回了所有派出人員。

  吳國新君夷末是諸樊四兄弟中的老三，他的性情與兩位哥哥比起來，要相對溫和些。他即位後對季劄說：“吳國與中原不通久矣！吳國是天下的一部分，不可能長期生活在與華夏人隔絕的環境中；封閉孤立是自取滅亡之道。因此寡人派你出使華夏列侯，以通使、通商、通教化，並觀各國之風。”

  季劄欣然領命，率隊北上。使團首站到達徐國，徐夫人是季劄的妹妹。徐子把夫人和幾個兒子叫出來與季劄見麵，大家邊吃邊聊相當開心。季劄離開徐國後來到魯國，魯國人為他舉行了盛大的歡迎儀式。季劄說：“我聽說魯國受王室之命，保存了虞、夏、商、周四代舞樂，所以希望觀摩，使我吳人能感受四代之興，魯國之威。”

  魯襄公欣然同意，專門為他舉辦了七場音樂盛宴。

  第一場演奏的是《周南》十一篇，第二部分是《召南》十四篇；二十五首樂曲過後，當天的盛會就謝幕了。

  季劄讚道：“音樂真是太美了！這兩篇奠定了周樂之基礎，雖未完結，但是天下人卻為完成周樂而勤奮不倦。”

  第二場演奏的是《邶風》、《鄘風》和《衛風》。邶、鄘原屬於三監之地，周公滅三監之後將大部分土地並入衛國，三篇合起來就是“大衛風”。

  季劄讚道：“美而深邃！雖然憂慮卻不為所困，我聽說這就是衛康叔、衛武公之德。”

  第三場是《王風》，季劄讚歎道：“太美了，西周隕滅，後人產生憂慮卻不恐懼，這就是東周了！”

  又歌《鄭風》，季劄歎道：“樂曲確實很美，但都是描寫男女之間的那些事，公室墮落，國人必然不堪忍受，鄭國會最先滅亡吧（鄭國於公元前三七六年被韓國所滅，是中原最早滅亡的大國）？”

  再歌《齊風》，季劄讚道：“太美了！泱泱大國之風！能夠為東海表率之人，隻能是齊太公吧！國運之盛，不可限量！”

  第四場是《豳風》，季劄讚歎道：“太美了！盛大啊！樂而不淫，是周公東征之後所作吧？”

  接著歌《秦風》，季劄道：“這是西方之音，在西方則能強大，現在已經擁有西周故地了吧？”

  歌《魏風》，季劄說：“太美了！大而婉，險而易行，能以此來踐行的，必為明主！”

  第五場是《唐（晉）風》，季劄說：“思想真是深邃！無怪乎擁有陶唐氏遺民！不是聖王之後，誰能保有晉國！”

  歌《陳鳳》，季劄說：“國無明主，還能存在多久？”

  歌《鄶風》及以下就沒有評價了。

  第六場是《小雅》，季劄喝了口水，讚道：“太美了！有思慮而無二心，有怨氣而不表現（有哀傷之音），這就是周德衰落的過程吧！但是仍然能保有先王遺民。”

  又歌《大雅》，季劄讚道：“真是宏大啊！本體剛直，而有抑揚頓挫之曲，表現的就是文王的美德吧？”

  再歌三《頌》，季劄讚道：“美到極致了！直而不倨，曲而不屈；邇而不逼，遠而不攜；遷而不淫，複而不厭；哀而不愁，樂而不荒；用而不匱，廣而不宣；施而不費，取而不貪；處而不底，行而不流。五聲和，八風平；節有度，守有序。盛德之所同也！”

  最後一場首章是歌頌文王的《象簫》和《南?》，第二章是歌頌武王的《大武》，第三章是歌頌商湯的《韶濩》，第四章是歌頌大禹的《大夏》，卒章是歌頌虞舜的《韶簫》。

  季劄最後說：“大哉！美德已經到了極致了！如上天之無不覆蓋，如大地之無不承載；至此已經盡善盡美，即便還有其他舞樂，我也不敢請君侯為臣演奏了！”

  在魯國期間，季劄與叔孫豹聊得非常投機。季劄在臨行前告誡叔孫豹說：“夫子有愛人之心，卻不識惡人之心；隻能看到人的表麵且輕信人言，所以任用了錯誤的人。我聽古話說：‘君子務在擇人。’夫子不能擇人，一定不得善終！”

  叔孫豹當時覺得這段話特別刺耳，但沒將它當回事，很快就將它選擇性地忘卻了。季劄口中的“惡人”、“錯誤的人”指的是叔孫豹的私生子豎牛（叔孫牛），當時他已經擔任叔孫氏的室老。叔孫豹特別信任這個偶然得來的兒子，但不幸的是季劄一語成讖：六年之後，堂堂魯國上卿竟然像齊桓公一樣被自己的兒子活活餓死在家裏。

  季劄北上來到齊國。他在齊國停留了數日，並與晏嬰結為好友。他臨行前對晏嬰說：“夫子應當馬上將官職和封邑交出去，無官無地才能免於禍患。齊國的大權將有所歸屬，歸屬沒有確定之前，災難不會停止！”晏嬰深以為然，他按著季劄的建議做了，最終得以在十二年後發生的欒、高之亂中幸免於難。

  季劄向東來到鄭國，與子產相談甚歡、如同舊相識一般，兩人互贈的禮物僅為生絹和麻衣。季劄告誡子產說：“伯有奢侈墮落，公室將要發生禍患！執政最終會落到夫子之身。夫子執政應當慎之以禮，不然，鄭國將要衰敗！”

  季劄又來到衛國，當時衛獻公剛剛去世。季劄與蘧伯玉、史狗、史?、公子荊、公叔發、公子朝談得都很開心，他說：“衛國真是奇怪！君主墮落不堪，大夫卻多君子。如此一來，國家還是不會遭遇禍患。”

  季劄又從衛國出發將要到晉國去，他在準備在戚投宿時聽到孫林父家中的方向傳來鍾樂之聲。季劄說：“孫子真是太奇怪了！我聽說：‘辯而不德，必加於戮。’夫子因為得罪君子才流落此地，感到恐懼尚不過分，怎麽能起舞奏樂呢？夫子在此地，相當於鳥雀把巢築在臨時撐起的帷幕之上，將有大憂。況且國家正遭遇大喪，怎麽可以奏樂？”說完命令隨從繼續前進，直到聽不見琴瑟之聲才在野外宿營。

  孫林父聽到這段話，竟然一改往日的墮落作風，他遣散了樂工，終生不再聽樂。

  季劄的最後一站是晉國，他在訪問期間與趙武、韓起、魏絳建立了親密的友誼。他後來對隨從說：“晉侯的君權將被趙、魏、韓三家終結。”他回國前又勸叔向說：“夫子應當好自為之，君侯奢靡而大夫多良才，政權將下落至各大家族。夫子的性情過於剛直，一定要考慮如何免於禍患！”