秦軍凱旋回國後，秦穆公開始將視線轉向西北。秦穆公率軍出征的那段時間了，庫府中的情報已經堆積如山，他把關於西戎的密件分離出來並首先翻閱。他高興地看到，自己的計劃施行得十分順利，那支美少女樂隊已經把西戎諸部攪得烏煙瘴氣。

  原來戎王和各大部落戎主已經被美少女們迷得神魂顛倒。有的戎主開始為了某一個女子爭風吃醋。戎王為了平衡同盟者的關係，自己留下四個最妖嬈嫵媚的女人，這四個人便脫離了樂隊。他把餘下的賜給十二個部落的首領，但是在需要演出時，還要將成員們聚集在一起。

  在有一次巡演時，一個最有實力的戎主、仇如竟然扣住全部少女，並將她們據為己有。其餘的戎主大怒，立即向戎王提出控告。戎王也怒不可遏，因為他自己也不過占有了四個，他就聯合苦主們出兵攻打那個部落，將仇如抓獲並關押起來。

  由餘在秦國停留的期限早已屆滿，他多次提出回國的請求，戎王也發過幾次書信，但是都被秦穆公以這樣或那樣的理由搪塞回去。從崤山回國後，秦穆公感覺時機已到，就把由餘放走了。

  時隔兩年，由餘再次見到戎王時，他已經認不出對方的模樣了。眼前那個曾經號稱“西戎第一勇士”的家夥，現在正挺著巨大的肚腩，一步三搖地走過來迎接由餘，他每走一步身上的贅肉都顫個不停。戎王的麵皮已經被酒精泡的腫脹不堪，雙頰潮紅，前額和頭發放著膩人的油光；他抱著由餘縱情大笑，嘴裏噴著食腐動物口中發出的臭氣。

  由餘掃視其他前來歡迎他的戎主，模樣也都差不多。戎王轉身走向他的戰馬，那馬打了個響鼻、晃著腦袋倒退了幾步；一名隨從拉著韁繩，另一人蹲下來抱住他的一條大腿，想要把他搬起來。但是仆人起立時由於重心不穩，結果兩人都重重摔倒在地上，周圍頓時爆發出一陣哄笑。

  戎王罵了兩句，也跟著大家笑；他第二次才被費力地拱上馬背。由餘不禁搖頭歎氣。

  當晚戎王為由餘舉行了盛大的歡迎宴會，秦國的美少女樂團也參加了演出。由餘看得抓心撓肝，不禁低下頭去。“這樣的美色和誘惑連自己都抵抗不了，何況是那些沒有見過世麵的人呢？！”他這樣想道。

  第三天，他找到戎王，鄭重其事地說道：“王啊，西戎十三部落為一體，仇如也是我們的兄弟，兄弟情義不能被女人拆散，臣認為應當釋放他。再者，我王還應當將女樂送回秦國去，不要讓她們攪亂延續幾千年的古老秩序。妺喜、妲己、褒姒三個女人能夠滅亡三代，十八個女人毀掉西戎還算問題嗎？”

  “釋放那個傻瓜沒問題。但是由餘啊，”戎王問：“你覺得寡人像三代末世中的哪個暴君呢？”

  由餘繼續說道：“秦伯將那些女人送來以挑撥兄弟，將臣扣押以離間君臣，亡我之心以昭然若揭。我王雖然聖賢，但是怎奈秦人狡詐。對付秦人最好的手段就是不去接受他們的誘惑。”

  戎王說：“寡人有度，你不要再說了。”

  西戎的現狀已經變得與由餘離開前完全不一樣了。西戎的男人都想擁有華夏的女人，女人也開始注意保養自己，學習怎樣取悅男人。由於酒色不分家，喝花酒成為普遍的娛樂活動，由爭風吃醋引起的鬥毆事件屢見不鮮；酒色使人墮落，使人意誌消沉，使人喪失心性。

  由餘把自己關在家中痛苦反思：“原來我的一句話的殺傷力竟然這麽大！”秦人用誘惑破壞西戎自然形成的道德體係，引誘人們墮落；但是西戎已經沒有時間出現黃帝一樣的聖人來製定禮儀法度了，秦人也絕不會給他們這個機會。“西戎就要滅亡了，我將何去何從？”

  幾天之後，仇如被釋放，但是他的兒子已經自立為部落新主並且拒絕交出權力。結果當初抓捕仇如的那些部落不得不再次進攻他的部落，以便替仇如把領導權奪回來。仇如的兒子寡不敵眾，隻得領著追隨者逃到秦國去了。

  仇如為了感謝由餘出手相救，特地搞了個大場麵款待他。宴會結束後，由餘就住在部落裏。但是半夜時分，那個屬於仇如的美女卻爬上了由餘的床。由餘半夜口渴醒來，見到那個女人和他緊緊抱在一起，頓時嚇得魂飛魄散。他立即奪門而出，連夜逃回家中。

  第二天仇如便怒氣衝衝地找上門來，強烈要求戎王把由餘交給他處置。戎王笑得栽倒在地上（因為他太胖，彎不下腰），他說：“仇如啊，你終於明白兄弟們的女人被你霸占是個什麽樣的心情了吧？這事就算了吧!沒想到由夫子一副濃眉大眼兒的樣子，原來也不能免俗呀！我就說秦女遠遠不足嘛！寡人將向秦伯要求，要他多送些女人過來。”

  由餘馬上成為整個西戎的笑柄，政敵的表現就不要提了，同僚對他指指點點，連朋友們也開始瞧不起他，說他是個偽君子。有鑒於此，戎王不得不給他放了一個大長假，以免大家見麵時彼此難受。

  但是在由餘賦閑的那段時間裏，對他不利的謠言一起接一起傳來，有人詆毀他被秦人收買背叛西戎，誣陷他回來是給秦人當間諜的，並且提供了大量或真或假的證據。

  戎王起初隻是拿謠言當笑談，繼而禁止造謠者繼續發聲。但是他暗地裏卻派出親信四處打探情況，與戎王做著同樣事的還有仇如。後來戎人拘捕了幾個神神秘秘的秦人，雖然那些人聲稱他們隻是商人，但是戎人有理由懷疑他們就是前來與由餘接觸的間諜。戎王從此便對由餘失去信任了。

  不利的消息一個接一個傳來，由餘感到身形疲憊、心力交瘁。他清楚策劃這一係列事件的幕後黑手就是秦國人，他感到巨大的災難正向自己接近，他曾對兒子說：“與秦人對抗的結果想想都害怕。”

  由餘思前想後，他無力也無心再為自己抗爭、為西戎盡忠了；他就借著打獵的名義，在秦國間諜的幫助下逃離西戎、投奔秦國而去。

  由餘對西戎各部情況了如指掌，他位高權重，與高級貴族們也非常關係密切；他的叛逃不僅是西戎的重大損失，而且是秦國的巨大收獲。秦穆公賜給他卿士的高位，同時命他輔助孟明執行伐戎計劃。

  由餘投奔秦國不久，戎王的使者也到來了。他提出兩點要求：一、繼續貢獻能歌善舞的美少女，多多益善；二、把由餘交給他們帶走。

  秦穆公大怒，他回複道：“八佾已是天子之數，戎子竟然還嫌不夠，難道他要淩駕天地之上嗎？戎子不能用由餘，所以由餘逃到秦國；現在他已經做了卿士，戎子想要拘捕秦國的卿，就是想對秦國開戰了！寡人無所逃命，必將奉陪到底！”

  秦人把使者趕出都城，隨即開始召集軍隊。由餘給那位曾霸占十二釵的仇如寫了一封信，內容是：“你與我從小一起長大，又結為異姓兄弟，你知道我是不會幹出那種齷齪事來的。但是由於你的原因，我失去了在西戎的一切，不得不逃死秦國。

  “秦軍就要西征，你的部落距秦最近，我當然可以提議首先進攻你，你的部落一定會最先毀滅。但是我決定給你一個機會：如果你能成為秦軍的先鋒，像毀滅你的異姓兄弟一樣毀滅曾經羞辱你的仇人，你不但不會受攻，而且能得到戎王所擁有的一切！”

  七月，秦軍悉起，發動對西戎的全麵戰爭；不久，仇如率部落向秦軍投誠。隨後聯軍在部落聯盟間的腹心之地撕開一道口子，使各部落左右不能相顧。孟明選拔了一支精銳部隊，並將指揮權交給由餘。由餘帶著這支精銳與仇如的軍隊合兵一路，目標直指西戎王庭。戎王無法組織起有效的防禦，結果爬上一輛拉著婦女的大車倉皇北逃。

  戎王的逃跑使得聯盟分崩離析。秦軍各個擊破，終於在冬季剛剛來臨之時結束了戰爭。這次西征秦軍滅亡了十二個大部落，辟地千裏。其他國家和部落的使節紛紛湧入雍都，對秦國取得的偉大戰績表示祝賀，對秦國滅亡十二個部落表示讚賞，並願意擁戴秦穆公為王，秦國終成西域霸主。