教派創立了，信徒也有了，那麽教義也得跟上啊，張道陵尊老子為道祖，奉《老子五千文》為最高經典，並自編《老子想爾注》發揮老子的道家思想。以“道”為最高信仰，將“道”和老子相提並論，宣稱即“道”是“一”，“一散為氣，聚形為太上老君”。

  《想爾注》為張道陵所著對老子《道德經》的注釋本，是道教早期教派正一盟威道的一部哲學兼丹經的經典著作。

  《想爾注》的思想內容主要包括三部分：

  一是關於守道誡。《想爾注》認為“道”是專一、真誠、清靜自然、好生樂善的，隻要人們謹守道誡，就可以延年增壽，除災得福。

  二是關於長生之法。《想爾注》認為善保精氣就可以實現仙壽，主張和五髒五行之氣，“和則相生，戰則相克”。闡述房中術要領：“精結為神，欲令神不死，當結精自守”，認為得此要領，也可長生不死。為了自守，要做到無思欲、無為無名、不貪榮求寵、不爭強好勝、不為惡事等。

  三是關於帝王行道問題。《想爾注》認為，行道不隻是道士的事，帝王也應行之，“道之為化，自高而降，指謂王者，故貴一人，製無二君，是以君王常當行道，然後乃及吏民，非獨道士可行，王者棄捐也”。而且上聖君王都是師道行道，用以教化天下，故能實現太平之治，後世帝王漸漸失道，君臣行道，太平之世可以實現，民眾安順。這裏的“道”，指生道，也就是清靜寡欲，樂善好生之道；而戰爭是殺生的，故“兵不合道”，帝王應守生道，少起戰事。

  為了發展信徒，張道陵決定玩一把更大的，於是聲稱不久之後八部鬼帥各領鬼兵共億萬數就要來危害人間，他們帶來各種瘟疫疾病、殘害眾生。

  太上老君不忍人間生靈塗炭，於是降臨在張道陵住的地方，授給他雌雄劍和許多符籙，要他誅滅橫行蜀地（今四川）的六大魔王、八大鬼帥。

  精修千日，張道陵終於練成了太上老君傳授的種種降魔的法術，於是在青城山上設下道壇，鳴鍾扣磬，呼風喚雨，指揮神兵和這些惡鬼大戰。

  張道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻變成了蓮花。

  鬼眾又放火來燒，張道陵用手一指，火焰又燒了回去。

  鬼帥一怒又招來千軍萬馬重重包圍，不料張道陵用丹筆一畫，所有鬼兵和八大鬼士都紛紛叩頭求饒。

  但是他們口服心不服，回去後又請來六大魔王，率領鬼兵百萬圍攻青城山。

  張道陵神閑氣定，不為所動，隻用丹筆輕輕一畫，所有的鬼都死光了，隻剩下六大魔王倒在地上爬不起來，隻好叩頭求饒。

  張道陵再用大筆一揮，一座山被分成兩半把六個魔王困在裏麵，動彈不得，於是魔王隻得答應永世不再為害人間。

  那些圍觀的人，原本有些對張道陵還有質疑之人，此時親眼所見張道陵大戰鬼王，哪裏還敢再有質疑，頓時化身為張道陵狂熱的信徒，為張道陵大肆揚名。

  這些人原本眾所周知都是質疑張道陵的，那麽說出來話自然可信度杠杠的了，於是張道陵信徒大增！

  其實這一切都是幻象，張道陵的秘法經過這麽多年來的研究改良，日趨成熟，這也是張道陵敢在眾人麵前設下道壇大戰鬼王的底氣所在。

  張道陵在設下道壇的時候，就已經在四周布滿了自己特製的能令人製幻的迷藥，又通過布景營造了特定的氣氛，將自己置於舞台中央，通過特定的動作和言語引導人們產生自己想要人們看到的幻覺！說白了，就是一個大型的催眠現場，所有人都被張道陵催眠了。

  張道陵創下這麽大的基業可不是為了他人作嫁衣的，是要傳給子孫後代的，於是在漢桓帝永壽元年（公元155年），張道陵自知大限將至，便於下會這一天，召集各治祭酒和要職人員，於鹿堂治（今四川綿陽縣）開會，囑咐身後之事。

  張道陵當眾宣布，其天師之位，由弟子張衡承繼，特別強調說明：“紹吾之位，非吾家宗親子孫不傳。”就這樣正式規定了曆代天師之位，一定要有張家宗親來繼承的傳承關係。

  漢桓帝永壽元年九月九日，在四川赤城渠亭山中，在眾多信徒的眾目睽睽之下，上帝派遣使者持玉冊，封張道陵為正一真人，他在飛升前授給長子衡斬邪二劍，叫他要驅邪誅妖，佐國安民，世世由一個子嗣來繼承他教主的地位。囑咐完畢，張道陵就和弟子王長、趙升三人一起升天而去！

  此時的張道陵年事已高，已經一百二十三歲了，哪裏還有體力做法，這一切都是繼承了張道陵衣缽的大兒子張衡所為。

  還是老三樣，提前布置好場景，灑下能令人製幻的迷藥，通過特定的動作和言語引導眾人產生幻覺。

  張道陵創下這麽大的一片基業，信徒中隻知天師不知皇帝的比比皆是，於是到了東漢末年，天下大亂，群雄並起，三代天師張魯相繼襲殺漢中太守蘇固、別部司馬張修後割據漢中，並自稱“師君”。

  張魯雄據漢中近三十年，信徒眾多，成為漢末一支頗有實力的割據勢力。

  建安二十年（215年），騰出手來的曹操親率十萬大軍西征漢中，抵達陽平關，張魯想要投降曹操。但是張魯弟弟張衛不聽，率數萬人馬堅守陽平關，為曹操所破。

  張魯聞訊，想磕頭稱降。閻圃又獻計說：“如今您被迫謁見，肯定得不到曹公的重用，不如先到樸胡去抵抗，然後再向他獻禮稱臣，這樣才會得到曹公的重用。”

  張魯於是率軍前往巴中。臨行前，左右的人想將倉庫裏的寶物全部焚毀，張魯說：“我已有歸順朝廷的意願，一直未嚐如願。今天我們離開，不過是避開鋒芒，並沒有別的意圖。寶貨倉庫，應歸國家所有。”於是將寶物都妥善藏好才離去。

  曹操到達南鄭後，對張魯的行為深加讚許，又因張魯早有歸順之意，所以派人前去慰問。張魯帶著全家謁見曹操，太祖任命他為鎮南將軍，以客禮相待，封張魯為閬中侯（一作“襄平侯”），食邑一萬戶。曹操將他和家屬帶回鄴城。封張魯的五個兒子及閻圃等人為列侯。替自己的兒子曹宇娶張魯女兒為妻。後世道教徒稱張魯為“張鎮南”。

  三代天師張魯暴露了野心，在漢中建立了****的政權，被曹操所滅，四川這個根據地是回不去了，於是張魯的兒子張盛，即第四代天師奉張魯之命南遷，同歸龍虎山。