楊過帶著小龍女南下，一路看嶺南的風景，小龍女一生無欲無求，修煉《玉女心經》更是薄親情，寡情願，她師傅，孫婆婆的去世她看做理所當然，可是遇見楊過以後她慢慢懂的牽掛，她們看了長江的百轉千回奔流不息，登上九重寶塔，看重巒疊嶂，長空皓月，與花未眠。在煙雨蒙蒙的花城，撐著油紙傘漫步花香中，或許在櫻花紛飛的亭中飲酒，在百裏杜鵑花中遨遊，與群鳥嬉戲。

  繼續南下她們來到海邊，小龍女終年不見陽光，南方的太陽火辣辣照在她的身上，她第一次衣物穿得很少，她與楊過在海濱嬉戲，看著沙鷗翔集，大海龜慵懶的躺在海灘，螃蟹和龍蝦在海灘上爭著地盤，揮動著鉗子。小龍女第一次見五光十色的海水，還有撿不完的美麗貝殼，她激動得像一個小孩子，楊過帶著她潛入海中，看著五彩斑斕的珊瑚，有的像綻開的花朵，有的像分枝的鹿角，魚兒成群結隊的在珊瑚中穿來穿去，小龍女驚奇的看著鼓著大眼睛的魚，周身插著扇子，有的全身都是刺，還有的一碰就鼓成一個圓球，讓大魚吃不成。

  而楊過上次華山上聽了覺遠對《九陽真經》精要概述，他結合《九陰真經》對劍魔獨孤求敗的劍意有了新的理解，這次在海中練劍，比上次練劍更加能領悟到獨孤求敗劍意精華，這次真正達到獨孤求敗的第二境界：重劍無鋒，大巧不工。同時他也開始領悟，不滯於物，草木竹石均可為劍，第三劍意。（而第四層劍意，以內力劍，化為無形為有形劍意，如大理段氏的六脈神劍，這層劍意太過修仙，因此，不推崇出現。）

  兩人回到岸上，天空依舊碧空如洗，兩人有些疲倦，來到海邊客棧休息，漸漸的太陽下降到海平麵，海岸變得金黃黃的，而海上出現一道噴泉，還出現了彩虹，小龍女一驚躲在楊過懷裏，楊過笑道：“別怕，我聽說那是鯨魚，是一種很大的魚，平時很難見它出來喘氣，喘息一次就要在海裏待很久。”，小龍女笑道：“世界真的好奇妙！”

  這時天邊漸漸暗了下來，黃金的海岸線上，餘暉撒在海灘上美麗極了，星羅棋布的珊瑚礁，像一個個觀望著和守望者，漁船也和漁民豐收的回了家，還剩兩個調皮的孩子，那些貝殼還在海邊嬉戲。小龍女吃不慣這裏的海鮮，還好這裏的水果豐富，遊遊走走，兩人也過了快樂的半年，小龍女知道自己時日無多便說道：“過兒，這南方的確很好，明日我們回古墓吧！”，楊過心中十分難過，但是卻強忍難過，依舊給小龍女說著那些奇怪的事，小龍女也知道楊過用意，用心聽著他的每一言每一語，因為她知道，楊過的話越聽越少，她心裏雖然難過，也強忍著悲傷，露出喜悅的表情，小龍女下了南方後，每日照曬陽光，膚色漸漸豔麗，也不在如以前那樣淨白如雪，表情不再那樣僵硬。

  他們回到了北方，秋天已經悄悄來臨，百草枯了，樹葉黃了。天地一片肅穆，瑟瑟的風吹出離別的旋律，留守的候鳥鳴叫出孤寂，小龍女說道：“我記得祖師婆婆曾經說過，人生無預期，事事無常得，我們應該知道離別，過兒天下之大，可惜我看不完了，以後你就幫我看看大千世界，每年清明節你就把他們寫在紙上高速我！”，小龍女微笑說著這些話，可卻強忍不住淚水，楊過也微笑著留著淚說道：“好啊，到時候我可能要寫上三天三夜！”，小龍女撫摸著他的臉頰說道：“過兒，你我一生孤苦，可是老天不垂憐，快樂的日子不需要多，我會一生都記得這些時光！”，說道這裏小龍女和楊過再也強忍不住，兩人同時轉身淚如雨下，小龍女強咬著衣角，不讓哭泣聲給楊過帶來悲傷，楊過發狂跑到另外一旁，用拳掌擊打牆壁，他不敢用內力，怕驚動小龍女，讓她更加難過。

  楊過手掌腫脹不少，他不敢再讓自己有一絲損傷，因為每一點損傷都會讓小龍女痛心不已，他無力的坐在地上，這時小龍女走過來同樣也拿著劍，楊過想起小龍女第一次走火入魔時，要殺了自己，小龍女說道：“以前孫婆婆讓我照顧你一生一世，我答應了，如今……。”，小龍女說道：“如今我也要去見孫婆婆了，以後這銀鈴鐺就代替我陪你一生一世，若是你敢提前來見我，那麽我再用這把劍殺了自己，永生不再與你相見。”