烏桓山之東，箕子朝鮮之北，其地域以語言區分大概分西邊草原上的鮮卑人，中間平原間的穢貊人，東邊山地中的挹婁人。穢貊人又分北支索離國與南支夫餘國。

  ??從最東邊挹婁人說起，白山（長白山）黑水（黑龍江）以東至大海間生活的是挹婁人，所處多山地，如今挹婁人尚處於石器部落時代，以漁獵為生，此時人口稀少。古籍記載挹婁在夫餘東與東北部，濱大海，南至朝鮮（高句麗還未建國），其土地多山險。言語不與夫餘同。有五穀、牛、馬、麻布。人多勇力。無大君長，邑落各有大人。

  ??處山林之間，常穴居，大家深九梯，以多為好。土氣甚寒，更劇於夫餘。其俗好養豬，食其肉，衣其皮。冬以豬膏塗身，厚數分，以禦風寒。夏則裸袒，以尺布隱其前後，以蔽形體。

  ??其弓長四尺，力如弩，矢用楛，長尺八寸，青石為鏃。善射，射人皆入目。矢施毒，人中皆死。出赤玉，好貂，以此為貢，臣屬夫餘，其人眾雖少，所在山險，鄰國人畏其弓矢。其國便乘船寇盜，鄰國患之。

  ??挹婁人的西邊於難水（嫩江西段+鬆花江北段）與粟末水（鬆花江南段）間有大平原，這裏世代生存著穢貊人。此時，難水與粟末水交匯處有大澤（湖）名施掩澤，方圓數千裏，將穢貊人分為兩支，北支為索離國，南支為夫餘國。

  ??夫餘立國時，有篇神話傳說初，索離王出行，其待婢於索離王出行後有身孕，王還，欲殺之。侍婢曰“前見天上有氣，大如雞子，來降我，因以有身孕。”

  ??索離王囚侍婢，後遂生男。王令置男童於豕（豬）牢，豕以口氣噓之，不死。複徙男童於馬欄，馬亦如之。

  ??索離王以為神，乃聽其母收養，名曰東明。東明長而善射，王忌其勇猛，複欲殺之。東明奔走，南至施掩澤，以弓擊水，魚鱉皆聚浮水上，東明乘之得渡，因至夫餘而王之焉。

  ??索離國與夫餘國之域，皆為平原，一望無際，土宜五穀。出名馬、赤玉、貂皮，東珠。穢貊人務稼穡，畜豕羊犬馬，以畜穀為食，畜皮為衣，以圓形木柵為城，有宮室、倉庫、牢獄。其人粗大強勇而謹厚，不為抄寇。以弓矢刀矛為兵。以六畜名官，有馬加、牛加、狗加，其邑落皆主屬諸加，食飲用陶銅器皿。以臘月祭天，大會連日，飲食歌舞，名曰“迎鼓”。

  ??是時斷刑獄，解囚徒。有軍事亦祭天，殺牛，以牛蹄占其吉凶。行人無晝夜，好歌吟，音聲不絕。其俗用刑嚴急，被誅者皆沒其家人為奴婢。盜一責十二。男，皆殺之，尤治惡妒婦，既殺，複屍於山上。兄死妻嫂。死則有槨無棺。殺人殉葬，多者以百數，其王葬用玉匣。

  ??索離國與夫餘國皆有穢貊民八萬餘戶，其國眾四十餘萬。夫餘國西臨烏桓鮮卑人，東製挹婁人，東南部與箕子朝鮮接壤，西南部依靠遼東長城。

  ??最西側草原上的鮮卑人遊牧於難水（鬆花江）以西鮮卑山（大興安嶺）周圍，鮮卑人東接穢貊人，西向匈奴稱臣納貢，南麵與烏桓相交。

  ??鮮卑東胡之餘種，別保鮮卑山，因號焉。善騎射，逐水草放牧而居，以穹廬為宅。食肉飲酪，以毛毳為衣。貴少賤老。

  ??常推募勇健能理決鬥訟相侵犯者為大人，邑落各有小帥，不世繼也。數百千落自為一部，大人有所召呼，刻木為信，邑落傳行，無文字，而部眾莫敢違犯。

  ??俗識鳥獸孕乳，時以四節，地宜青穄、東牆，東牆似蓬草，實如葵子，至十月熟，作白酒。大人能作弓矢鞍勒，以狼牙石矢為箭，銅金為刀鋌。

  ??斂屍有棺，始死則哭，葬則歌舞相送。肥養犬，以采繩嬰牽，並取亡者所乘馬、衣物、生時服飾，皆燒以送之。特屬累犬，使護死者神靈歸乎赤山。

  ??常以季春大會，作樂於水畔，嫁女娶婦，髡頭飲宴。其獸異於中國者，野馬、羱羊、端牛。以端牛角為弓。又有貂、豽、鼲子，皮毛柔蠕，故天下以為名裘。

  ??自其先為匈奴所破之後，人眾孤弱，為匈奴臣服，常歲輸牛馬羊，過時不具，則虜其妻子。不與他國爭衡，未有名通於華夏。

  ??烏桓山口大捷，項羽於烏桓山腳下設置了烏樂軍萬戶，以宗親項可為烏樂將軍，不設副將，授以戰車八百乘，以烏樂軍扼守烏桓山東西通道。

  ??項羽下令分兵諸軍向南、北、東方向分略草原，項羽本部則待在烏桓山口休整，一為等待後繼北庭軍的到來，二是為了修理受損的戰車，治療受傷的士卒。

  ??有夏元年八月初，北庭將軍陳劭才率北庭軍趕著數十萬牛羊姍姍來遲，項羽中軍與北庭軍會合之後，晉軍再度啟程，沿著饒樂水緩緩向東掃蕩遼河流域草原。

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  ??項羽將北庭軍婦孺歸置於中軍，令陳劭率北庭軍車騎與親衛兩軍一起出擊掃蕩烏桓部落。

  ??項羽押著輜重婦孺，趕著數十萬牛羊行軍，晉國中軍大纛的移動速度確實緩慢，每日至多可前進十五裏地。

  ??項羽中軍每日以十五裏的速度沿著饒樂水漸漸東行，時不時有晉軍車騎押著烏桓人婦孺牲畜前來上繳俘獲，登記造冊。先前項羽與分遣諸軍有約婦孺牲畜全數上繳，其餘財貨皆自取之，不聽而有匿者，軍法從事，諸軍將士欣然應諾。

  ??有夏元年九月初，晉王項羽率眾十多萬，到達饒樂水（西拉木倫河）、烏侯秦水（老哈河）和西遼水三川水道交匯之地，項羽在此地設置通遼軍萬戶，以裨將黃立為通遼將軍，授予戰車八百乘。

  ??有夏元年十月初，又經過了一個月的緩慢行軍，項羽中軍終於來到了遼水的東西盡頭，在這裏西遼水急轉南下，又分出一條支脈向北蜿蜒而上稱為北遼水。

  ??項羽從戰車上站起身來，眺望前方，見著西遼水的對岸有大軍駐守而不能過，於是遣使過河詢問緣由。

  ??使者回稟，遼水東方的扶餘王東明率軍八萬駐守於遼河東岸宣示主權。項羽尋思著此行收獲頗豐，需要時間消化一番，於是不打算與夫餘王東明開戰。

  ??項羽遂於北遼水與西遼水交匯之地，設立雙遼軍萬戶，以郭茂為雙遼將軍，授戰車三千乘，以此防備夫餘人。（北地苦寒，地廣人稀，其餘將軍皆不願留下，郭茂毛遂自薦，遂應允）

  ??大軍轉頭沿西遼水向南，又走了二十天，終於看到了秦始皇修建的長城要塞，遼東公臧荼出塞十多裏相迎。

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